客户投资风险承受能力评估问卷

(适用于个人客户)

向本基金公司第一次申请任何理财投资产品前,请填写本问卷,并于每年进行重新评估。本问卷旨在了解您可承受的风险程度、以及您的投资经验,借此协助您选择合适的理财产品类别,以达到您的投资目标。

本基金公司建议您,当您的状况有重大转变时,应对您的投资组合进行检视,以确保您的理财投资决定与您可承受的投资风险程度一致。

声明:本投资风险评估问卷的准确性视乎您所填写的答案而定,如有任何疑问,您可以对投资产品是否合适进行独立评估。

我们建议您先填写自己的相关信息,我们承诺会对您的相关信息进行保密,此信息是为了方便客服人员对您进行准确的评估以及邮寄相关理财资料,并将结果告知予您,方便

您对理财产品及家庭理财的安排整理

姓名:
年龄:
家庭成员:
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联系地址:
填写评估问卷大致需要5分钟
您家庭的就业状况是:
您当前的资产主要构成情况:
以下哪项最符合您的投资期限需求:
以下哪项最符合您的投资经验:
您准备投资的资金占到您个人或者家庭资产(不包括固定资产和私营企业等实业投资)的比例范围:
以下哪项最符合您的投资目标及可接受的投资价值波动程度:


专家提示

选择理财产品之前的步骤: 不同的理财产品能助您达到不同的投资目标。

您在选择理财产品之前,应先考虑:

拟定投资目标:设立清楚的投资目标能协助您决定投资金额及投资时间的长短

规划预算:计划一个您能负担的投资金额,再行决定投资方式

风险评估:了解个人对风险的承受度及投资属性,您可以藉由卓远天泽特别设计的风险属性评估问卷来进行风险评估,以客观的方式清楚了解自己的风险属性

选择理财产品:完成风险属性评估后,您可以一览适合自己风险属性的理财产品,此时再根据理财产品相关信息与投资目标来`筛选适合自己的理财产品。